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聚焦中美贸易摩擦 中美贸易数据统计存差异

2018-04-10 15:41:57 文章来源:

  美国东部时间4月3日,美国贸易代表办公室公布对华301调查方案,宣布对原产于中国的进口商品共1333种加征25%的关税。北京时间4月4日,中国商务部宣布对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%。一时间市场震动,也激起了各界广泛评论。然而,要理解美中双方所列清单的经济影响,进而合理制定应对策略,需要细致地分析数据,让数据来帮助我们拨开迷雾。

  首先,我们把美方列出的301调查方案报复名单与美国进口数据匹配,来看看这次301征税清单的影响力度(本文使用的贸易数据除非特别说明,均来自于美国统计局进出口数据)。从数量上看,301清单一共列出1333项商品(8位HTS代码),2017年中国对美只出口了其中的1282项,占美国全部进口8位HTS商品种类(约9461项)的13.6%。从价值上看,2015到2017三年间,中国在301惩罚清单上的输美商品价值分别是409亿、390亿和462亿美元,分别占当年美国从中国进口的8.5%、8.4%和9.1%,并没有达到特朗普声称的600亿美元的货值。值得注意的是,我们这里使用的是美方统计的进口货值,与中国海关统计的出口美国货物价值存在一定的差异。

  从行业分布看,打击范围涵盖化学品、钢铝制品、机电产品、车辆及零部件、航空船舶等等。在没有得到更新的数据授权之前,我们先使用2015年美国进口数据来仔细考察各行业受到301调查的影响。我们按照《海关进出口商品分类目录》将美国从中国进口商品按照2位协调编码(HS2)分为1-97章。分别来看各章产品受到美国301条款打击的程度。由图2可见,美国主要瞄准打击的是机械机床(HS-84: 47.8%), 电机电气设备(31.5%),以及光学医疗设备(13.2%)。有意思的是,传统上占中国出口相当比例的纺织服装产品全部“落榜”,而已经在美国“232”调查中被征收10%或25%的惩罚性关税的部分钢铝产品也进了301清单。

  再进一步去看这些被列入301清单的行业,受到的影响有多大。我们将每个HS2位行业里被列入301清单的产品价值加总,除以该行业美国从中国总共进口的价值,就会得到该行业受影响程度的一个测量指标。

  由图3可见,仅就对美出口行业而言,不同行业受到301调查的打击力度也很不一样。大体而言,受清单影响较大的包括机械机床(18.8%)、铝制品(32.6%)、铁道车辆轨道装备(34.7%)、光学医疗设备(48.1%)、以及航空航天器(99.9%),显然都剑指中国制造2025中列出的重点发展领域。特别是航空航天装备,2015年美国从中国进口了大约4.87亿美元的产品,尽管价值非常小,但由于其发展前景和高科技的行业特质,基本被清单“一网打尽”。
  美国贸易代表莱特希泽在解释清单的制定时提到,选择商品的一个原则是“可替代性”。衡量可替代性的一个方式就是去看同类产品来自中国进口的份额(也可以理解为市场占有率)。从图4可以清楚地看到:铁道车辆轨道装备(31.9%)、电机电气和音像设备(18.6)以及机械机床装备(13.9%)占据的份额超过10%,但只有铁道装备份额达到30%以上。因此从可替代性上讲,美国的301清单确实做了精心的挑选,留足了应对供给短缺的空间。

  那么美国的301调查又能否实现缩减美中双边巨额的贸易赤字的目标呢?要回答这个问题,不妨进一步看看中国出口到美国的主要产品。我们按照4位HS编码美国进口值排序,找出从中国进口排名前十的HS4位产品,包括无线电话等通讯设备(比如手机),自动数据处理设备(比如电脑),玩具,汽车零附件等。这10种HS4产品就占了2015年美国从中国进口全部货物价值的40%,占美国对中国逆差总值的一半。图5给出了详情:在十大产品中,位居进口额第一位的通讯和第三位的智力玩具没有被清单所覆盖,第二位的自动数据处理设备(主要是电脑)则只有不到5%的进口额受到清单影响。而电视投影设备、打印设备是唯二受到清单重点“关照”的产品(如橙色柱体所示,301关税覆盖的货物价值在这两个行业占比都超过了40%)。

  最后,我们还可以看一看这1300余项8位HS代码产品的进口值分布。有些意外却又合乎情理的是,美方301清单的打击面非常分散。图6给出了按照2017年美国从中国进口价值在1亿美元以上的产品——大致可以认为超过1亿美元的进口具备了一定的规模。在全部1333项产品中,只有101项超过这个标准,更只有4项超过10亿美元,分别是平面屏彩电(38.9亿美元),载人汽车(1500ml

  数据来源:Chad P. Bown "Trump’s Section 301 Tariffs and China’s Proposed Retaliation" PIIE, 4 April 2018
  因此,301关税即使实施,似乎也不会对美中贸易失衡带来多大的影响。一方面是因为中国输美规模最大的几类产品,均以外商投资的加工贸易为主,另一方面也从侧面上说明美国挑起的这场针对中国的贸易冲突,表面上看是由于贸易赤字,实质上则是“未雨绸缪”,瞄准的是中国具有行业竞争潜力的高科技产品。贸易战实质上是“科技战”。


  值得一提的是,中美两国的贸易失衡,在近年来有了显著的改善。如图7所示,2016年美国占中国货物贸易顺差的比重,已经只占50%,这比起2003、2004年左右动辄超过200%的比例,可以说是巨大的进步。而从美国的角度看,2016年以来,美国经济一路向好,货物贸易逆差占美国GDP的比重也从2005年的6%以上,下降到如今的4%(图8)。因此,对美国来说,逆差问题并不迫切,迫切的也许是即将到来的中期选举,也许是对东部新兴大国科技进步的忧虑。
作者:马弘